Waskita Karya Memangkas Penerbitan Obligasi Sebesar 50%

Financeroll – Perusahaan konstruksi pelat merah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. memangkas penerbitan obligasi tahap pertama sebesar 50% menjadi hanya Rp500 miliar dan menggeser sisanya ke tahun depan.

Sekretaris Perusahaan Waskita Karya, mengatakan keputusan untuk memangkas emisi obligasi dari rencana awal Rp1 triliun menjadi hanya Rp500 miliar disebutkan akibat kebutuhan perseroan.

Memang kebutuhan pendanaan proyeknya sebesar itu. Karena sebentar lagi masuk Desember, termin atas proyek-proyek APBN akan cair.

Emiten berkode saham WSKT tersebut menerbitkan obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB) dengan total dana yang dibidik sebesar Rp2 triliun.

Untuk PUB tahap I, perseroan membidik dana sebesar Rp500 miliar. Sedangkan sisanya akan diterbitkan dalam PUB tahap II pada 2015 sebesar Rp1,5 triliun.

Hasil penghimpunan dana dari PUB dengan jangka waktu 3 tahun itu akan digunakan untuk modal kerja konstruksi pada akhir 2014.

Saat ini, proses emisi telah memasuki masa bookbuilding yang dilakukan oleh penjamin emisi. Rencananya, pada 3 November mendatang telah ada penentuan jumlah kupon obligasi tersebut.

Dalam gelaran ini, perseroan menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana obligasi. Adapun wali amanat adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan penjamin emisi obligasi akan ditentukan kemudian.

Perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi tersebut telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan PT Pemeringkat efek Indonesia (Pefindo) terhadap PUB I/2014 ini dengan peringkat Single A yang berjangka waktu 12 Agustus 2014-1 Agustus 2015.

Waskita Karya Memangkas Penerbitan Obligasi Sebesar 50%