PT Waskita Karya Mengincar Pinjaman Bank Sebesar Rp4,27 Triliun

Financeroll – Perusahaan konstruksi pelat merah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. mengincar pinjaman bank sebesar Rp4,27 triliun untuk kebutuhan pendanaan proyek tol yang dikelola anak usaha PT Pejagan Pemalang Toll Road.

Antonius Yulianto Nugroho, Sekretaris Perusahaan Waskita Karya, mengatakan total kebutuhan dana untuk proyek tol Pejagan-Pemalang di Jawa Tengah mencapai Rp5,7 triliun.

Skemanya 25% ekuitas internal, dan sisanya yang 75% dari pinjaman bank.

Kebutuhan dana tersebut terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama yakni seksi 1 dan 2 dengan kebutuhan dana Rp2,2 triliun. Sedangkan tahap kedua, yakni seksi 3 dan 4 dengan kebutuhan dana Rp3,5 triliun.

Pada tahap pertama, perseroan telah menyiapkan dana hingga Rp550 miliar dari kas internal dan Rp350 miliar obligasi. Sebesar Rp1,65 triliun akan diadakan dari pinjaman perbankan.

Akhir tahun lalu, emiten berkode saham WSKT tersebut telah mendapatkan pinjaman dari Indonesia Eximbank senilai Rp850 miliar. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memimpin dalam sindikasi pinjaman bagi Waskita Karya.

Awal tahun ini, WSKT akan kembali akan memeroleh pinjaman dari dua perbankan nasional. Kedua bank itu adalah PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. dengan nilai pinjaman masing-masing Rp500 miliar.

Proposal sudah masuk, sifatnya sindikasi dalam bentuk club deal dengan lead Eximbank.

Sementara itu, Waskita akan menerbitkan seluruh sisa dana obligasi dalam penawaran umum berkelanjutan (PUB) pada semester pertama tahun ini. PUB tersebut mencapai Rp1,5 triliun lantaran sebelumnya WSKT telah menerbitkan sebesar Rp500 miliar.

Penerbitan obligasi dan pinjaman perbankan tersebut, sambungnya, akan dipergunakan untuk belanja modal (capital expenditure/Capex) sepanjang tahun ini. Perseroan menganggarkan belanja modal 2015 sebesar Rp1,8 triliun untuk proyek tol, real estate, energi, terminal petikemas dan lainnya.

Adapun rencana right issue yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun akan digunakan seluruhnya bagi investasi di jalan tol dan transmisi. Perseroan masih menghitung untuk masuk ke jalan tol melalui akuisisi ataupun tender dari awal proyek.

Target kuartal II/2015 dana right issue sudah ada, langsung akan dilakukan masuk ke tol.

PT Waskita Karya Mengincar Pinjaman Bank Sebesar Rp4,27 Triliun